Hướng Dẫn Dứt Khoát Cho Các Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm London Seed

Minh Đặng
14/02/2020 - 10:00 747     0

Bạn biết gì không: hầu hết các doanh nhân vẫn không ủng hộ việc tài trợ những thứ tiềm năng ở Anh.

 

 

Tôi tình cờ gặp nhà sáng lập tài giỏi ở London này, người đã dũng cảm nói chuyện với các nhà đầu tư trên khắp châu Âu nhưng bằng cách nào đó đã bỏ lỡ tất cả các thứ tiềm năng nhất ở địa phương. Chúng ta có thể giải quyết điều đó - Danh sách ở đây

Ngoài khóa học Stride.VC, tôi muốn đưa ra các con số và cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết về các quỹ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn ươm mầm từ London như là hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ. Phần lớn trong số đó là ngôn ngữ của riêng họ, nhằm mang đến cho bạn một hương vị của phong cách và chiến lược và giúp những người sáng lập nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư đúng theo cách đúng đắn.

GENERALIST FUNDS

LocalGlobe (£70M)

Cộng sự chung:Saul and Robin Klein

Marquee companies: improbable, transferwise, zoopla, citymapper, seedcamp, secret escapes, swoon, kano, moo + …

Cho phép tôi gọi nó như tôi thấy - LocalGlobe là quỹ hạt giống tốt nhất ở Anh về khả năng phát hiện và đầu tư vào các công ty hàng đầu. Chiến lược của họ là đặt cược tập trung vĩ mô vào giai đoạn tiền hạt giống & hạt giống và Vương quốc Anh như là một nguồn cho lợi nhuận hàng đầu toàn cầu. Với chiến lược đầu tư vận tốc tương đối cao, họ dẫn đầu thị phần với tỷ suất khá cao: kể từ năm 1999, họ đã thực hiện khoảng 200 khoản đầu tư tiền hạt giống và hạt giống với hơn 125 từ cơ sở của họ ở London và Vương quốc Anh. Tất nhiên điều đó giúp họ hoạt động trong một thời gian dài như vậy - nhưng đó là định nghĩa về tiền thuê tình huống và họ đã tiếp tục phát triển chiến lược và nhóm để di chuyển theo thời đại.

Một tổng quan tốt về chiến lược hiện tại của họ.

Câu hỏi luôn được đặt ra là, làm thế nào để bạn vượt ra khỏi thương hiệu Klein nhưng họ đang trong quá trình trả lời rằng với 8 đối tác và một nhóm đa dạng độc đáo lúc đó!

LG nổi tiếng vì đã mở cuộc họp thỏa thuận với tất cả những người đến vào thứ Hai, thật tuyệt.

First Minute Capital (£85M)

Cộng sự chung : brenthoberman, Spencer Crawley, Henry Lane Fox

First Minute là viết tắt của chúng tôi cho cơ sở LP do doanh nhân lãnh đạo. Họ ngồi trên đỉnh hệ sinh thái Founders Factory do Brent Hoberman xây dựng và được lãnh đạo bởi Spencer Crawley vô cùng hữu ích.

Các quỹ bao gồm một đội ngũ lớn phân chia hợp lý cho quỹ nhỏ (3 đối tác và 4 cộng sự) và là những người ủng hộ cho mô hình đối tác liên doanh (Steve Crossan từ DeepMind, Arek từ Index và Tommy Stadlen).

Quỹ này là bất khả tri của ngành và dự đoán quy mô danh mục đầu tư từ 50 đến 60 công ty với một nửa quỹ dành cho các khoản đầu tư tiếp theo. Họ đã giành được vị trí trên bảng và thường nhắm mục tiêu sở hữu 10% hợp lý cho vé ban đầu khi đầu tư vào châu Âu; xuống tới 510% tại Mỹ. Khoảng 70% quỹ sẽ được triển khai ở châu Âu và 30% tại Mỹ (nơi họ đã đầu tư cùng với Khosla, NEA, Greylock).

Quỹ rõ ràng đóng góp và lợi ích từ lợi thế hệ sinh thái Sáng lập rộng hơn (Diễn đàn / Nhà máy / Người giữ / Thông minh).

Đây là một đội ngũ thực dụng, chỉ muốn trở thành những người ra quyết định thông minh, nhà đầu tư thông cảm và những người tốt

Kindred Capital (£80M)

Cộng sự chung: Leila Zegna, Mark Evans, Russell Buckley, Chrys Chrysanthou

Marquee companies: Kalo, FiveAI, Verve, Paddle, and LabGenius.

Niềm tin: Mục tiêu của Kindred rất đơn giản: xây dựng quỹ hạt giống tốt nhất ở châu Âu. Các trụ cột là bốn E - năng lượng, nhiệt huyết, kinh nghiệm và sự đồng cảm. Điều cuối cùng là rất quan trọng, và một trong những lĩnh vực quan trọng mà chúng tôi cảm thấy thiếu ở Châu Âu - nếu bạn không tự mình xây dựng và mở rộng quy mô công ty, thông qua những thăng trầm đau đớn, khả năng của bạn có thể đồng cảm với những thách thức khi làm việc đó là rất hạn chế.

USP: “Quảng cáo Chúng tôi nghĩ rằng kinh nghiệm hoạt động là rất cơ bản để xây dựng các công ty giai đoạn đầu và thường là người có vị trí tốt nhất để cho bạn lời khuyên là một nhà sáng lập đồng nghiệp đang xây dựng doanh nghiệp của họ cùng với bạn. Vì vậy, chúng tôi đã đưa nó vào mô hình của chúng tôi và tiên phong mô hình của liên doanh công bằng trực tuyến - chia sẻ việc mang quỹ với mọi người sáng lập mà chúng tôi trở lại, biến những người sáng lập thành đối tác trong quỹ và do đó trở thành đồng sở hữu trong một thành công khác của họ. Chúng tôi tin rằng tập thể sẽ giúp mọi người nhanh hơn. Chúng tôi hiện đã hỗ trợ 20 công ty và chúng tôi là 50 đối tác thực hiện trong quỹ. Hóa ra họ không chỉ giỏi về cố vấn ngang hàng, mà họ còn là nguồn thỏa thuận tốt nhất của chúng tôi, vì tất cả chúng ta đều biết tài năng tuyệt vời hấp dẫn tài năng lớn, và ở đó, không ai là người sáng lập tin tưởng hơn người sáng lập đồng nghiệp.”

Oxford Capital Ventures (£75M-ish)

CEO: Tom Bradley

Marquee companies: Push Doctor, Moneybox, Import.io, ePorta, Outplay

Tôi không biết rõ nơi nào để chốt Oxford Capital về quy mô nhưng nó là một quỹ gây quỹ thường xanh 25 triệu bảng / năm nên 75 triệu bảng là một ước tính tốt. Quy mô thỏa thuận điển hình của họ: 0,5 triệu bảng - 2 triệu bảng đầu tư ban đầu vào các vòng có giá từ 1 triệu bảng - 5 triệu bảng.

Oxford Capital Ventures thực sự là một trong những nhà đầu tư tích cực nhất trong lĩnh vực công nghệ giai đoạn đầu tại Vương Quốc Anh trong những tháng gần đây với 14 giao dịch mới trong hai năm qua và một loạt các thông tin sẽ sớm được công bố. Chiến lược của nó là xác định các bộ phận của thị trường công nghệ nơi Vương quốc Anh có thể sản xuất các doanh nghiệp hàng đầu thế giới hoặc hàng đầu thế giới và đầu tư vào các doanh nghiệp đó ở giai đoạn đầu, điển hình là khi sản phẩm đáp ứng thị trường, nhưng trước khi thị trường sản phẩm phù hợp.

Chuyên môn cốt lõi của chúng tôi là giúp các công ty trong các lĩnh vực mục tiêu của chúng tôi điều hướng các thách thức tăng trưởng từ ra mắt sản phẩm đến tăng quy mô và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư thông qua Series A và B khi họ làm điều này.

Oxford khẳng định sức mạnh sâu sắc trong các ngành dọc như công nghệ vây, sức khỏe kỹ thuật số, tương lai của tính di động và tương lai của các công nghệ bán lẻ và ngang như AI / ML, thị trường và blockchain. tôi

Như Tom nói một cách dễ hiểu: “Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến các doanh nhân mà chúng tôi gặp trên đường và suy nghĩ sâu sắc về cách chúng tôi phù hợp với hệ sinh thái để làm cho chúng tôi dễ hiểu và làm việc với chanh. Với suy nghĩ này, họ đã phát triển hệ thống của riêng họ để theo dõi chất lượng tương tác của chúng tôi (tức là một người sáng lập NPS). Tốt đẹp!

Passion Capital (£69M)

Partners: Eileen Burbidge, Robert Dighero

Marquee companies: GoCardless, Digital Shadows, Pusher, Smarkets, Adzuna, Ravelin, LimeJump, Coinfloor, Nested, Spotahome, Focal Point Positioning, Prowler.io, Butternut Box, Tide and Monzo Bank.

Kể từ năm 2011, Passion Capital đã hỗ trợ cho 67 công ty và, trong các wrods riêng của họ, đã cố gắng thiết lập thanh trở thành quỹ VC giai đoạn đầu thân thiện nhất với người sáng lập ở Châu Âu.

Chúng tôi cố gắng làm điều này bằng cách không lãng phí thời gian của người sáng lập, bằng cách luôn cố gắng tiếp cận, đưa ra phản hồi trung thực và trực tiếp (ngay cả khi khó khăn!), Bằng cách minh bạch về những gì chúng tôi làm và cách chúng tôi thực hiện và làm việc để tăng thêm giá trị bất cứ khi nào chúng ta có thể - ngay cả khi điều đó tránh ra!

Niềm đam mê đã mở ra và được đặt tại không gian làm việc công nghệ đầu tiên ở London, White Bear Yard, ngay từ tháng 7 năm 2009 trước khi TechHub, Google Campus và trước khi bài tập xuất hiện ở khắp mọi nơi 

Chiến lược của họ rất đơn giản là ủng hộ những người sáng lập giỏi nhất trên khắp châu Âu, đối xử với họ như bạn muốn được đối xử - và hy vọng rằng họ giới thiệu Đam mê cho bạn bè của họ, những người có thể trở thành chính họ trong tương lai. Nó với cách tiếp cận rất đơn giản mà Passion có kế hoạch mang lại lợi nhuận phi thường cho các nhà đầu tư của chúng ta.

Episode1 (£60M)

Managing Partners: Paul McNabb, Simon Murdoch

Marquee companies: Carwow (as marketplace), Triptease, Global App Testing, CloudNC & Passfort

Tập 1 là giai đoạn hạt giống tập trung, chỉ đầu tư vào Vương quốc Anh và tập trung vào các doanh nghiệp định hướng phần mềm bán hàng, bao gồm công nghệ sâu và thị trường).

Trọng tâm là cuộc hành trình của Seed Seed đến Series A, nghĩa là họ đầu tư vào hạt giống mà họ xác định là vòng tổ chức đầu tiên lên tới 2 triệu bảng, với tư cách là nhà đầu tư chính.

Đội ngũ dành nhiều thời gian để giúp đỡ và huấn luyện đội ngũ quản lý đặc biệt là CEO - nhằm mục đích không chỉ là tiền. Các lĩnh vực trợ giúp chính là đi đến chiến lược thị trường, tuyển dụng và tư vấn chiến lược chung, được dẫn dắt bởi giám đốc & quan sát viên của E1, thu hút nhân tài chuyên môn về GTM và tuyển dụng. Tập 1 có thể được tham gia cao vì khối lượng giao dịch tương đối thấp, chỉ đầu tư vào tám công ty nên các công ty mỗi năm. Tập 1 đầu tư lại vào Series A và đôi khi cũng ở Series B, và ở lại trên tàu miễn là họ có thể và tiếp tục giúp đỡ.

Từ quan điểm chiến lược, họ ủng hộ công nghệ sâu với một số khoản đầu tư trên thị trường và tránh xa quy mô quỹ b2c thuần túy. Mô hình của họ hoạt động đặc biệt tốt cho các công ty từ các máy gia tốc tốt nhất, ví dụ như EF, Seedcamp & Techstars vì họ thường có những người sáng lập kỹ thuật được hưởng lợi từ việc cố vấn.

Tự hào về bản thân về việc thẳng thắn và hỏi rất nhiều câu hỏi khó, nhưng tìm các doanh nhân thích làm việc với họ để tìm câu trả lời. Họ đang cố gắng tìm sự cân bằng phù hợp trong cả việc chăm sóc và thách thức - Hồi giáo Simon Cowell của thị trường giai đoạn đầu

Seedcamp (£60M)

General Partners: Reshma Sohoni, Carlos Eduardo Espinal

Marquee companies: Revolut, UIPath, Transferwise and others.

Seedcamp mang đến một mạng lưới các nhà sáng lập, nhà điều hành và nhà đầu tư trên toàn châu Âu tiếp xúc với những người sáng lập hàng đầu, bất cứ nơi nào họ bắt đầu hành trình của họ từ đó, để giúp họ mở rộng quy mô công ty trên toàn cầu.

Chiến lược được chia thành hai phần. Đầu tiên là pre-seed, mà họ đã làm từ năm 2007. Seedcamp sẵn sàng dẫn đầu các vòng pre-seed lên tới 250K, nơi họ đầu tư 100K đầu tiên. Thứ hai là một chiến lược hạt giống, bắt đầu từ Quỹ 3, theo đó Seedcamp hợp tác với các VC khác như một phần của các vòng mà họ lãnh đạo. Seedcamp viết séc lên tới £ 400K trong các giao dịch hạt giống với kích thước vòng là 2m hoặc ít hơn.

Seedcamp nhằm mục đích cung cấp cơ sở hạ tầng để cung cấp cho những người sáng lập sự khởi đầu tốt nhất có thể để xây dựng các doanh nghiệp đột phá mà Thay đổi cách chúng ta sống, tương tác và mua lại. Seedcamp là người theo thuyết bất khả tri, đam mê giai đoạn đầu và muốn nhanh chóng theo dõi tầm nhìn của người sáng lập và tạo ra giá trị thông qua việc tiếp cận ngay với vốn thông minh, một cộng đồng hỗ trợ trọn đời và mạng lưới toàn cầu được xây dựng qua một thập kỷ kinh nghiệm ủng hộ tài năng đặc biệt.

Đề xuất và cung cấp Seedcamp từ đã phát triển cùng với toàn bộ hệ sinh thái. Từ một máy gia tốc 2,5 triệu đô la năm 2007 (tôi là một nhà đầu tư và thành viên hội đồng sáng lập cùng với Saul và Reshma) đến một quỹ hạt giống đầy đủ hiện nay, Seedcamp đã đầu tư vào hơn 260 công ty và đã tạo ra cái mà họ gọi là 'Quốc gia Seedcamp' người sáng lập, nhà điều hành, nhà đầu tư, cố vấn và nhà xây dựng hệ sinh thái trên khắp thế giới, những người đã thực sự trải qua và nhìn thấy tất cả.

Mặc dù cách tiếp cận đầu tư và chào bán đã phát triển, nhưng cốt lõi của Seedcamp vẫn giữ nguyên mối quan hệ với các nhà sáng lập và cộng đồng toàn cầu ở trung tâm của mọi việc họ làm. Với 11 năm đầu tư vào các công ty giai đoạn đầu và 700 nhà sáng lập được hỗ trợ, chúng tôi có nền kinh tế vi mô của riêng mình, nơi những người sáng lập Seedcamp chuyển sang nhau và thường có được những khách hàng đầu tiên của họ, phản hồi thông minh và một vở kịch về các chiến thuật đã được thử nghiệm và thử nghiệm có thể áp dụng cho các doanh nghiệp của riêng họ.

Connect Ventures (£50M)

General Partners: Sitar Teli, Bill Earner, Pietro Bezza

Marquee companies: Citymapper, Typeform, TrueLayer, Moltin and Fiit.

Connect là một quỹ giai đoạn hạt giống đầu tư vào các nhà sáng lập đầy tham vọng trên khắp châu Âu. Trọng tâm của họ là đầu tư vào các nhà sáng lập có mục đích bị ám ảnh bởi việc giải quyết các vấn đề khó khăn ở quy mô bằng cách tạo ra các sản phẩm phần mềm và công ty mà mọi người yêu thích.

Connect đã hỗ trợ 41 công ty cho đến nay, với 55% có trụ sở tại Vương quốc Anh. Họ dẫn đầu các vòng hạt giống và sẵn sàng thực hiện 60 trận 100% một vòng, tùy thuộc vào kích thước. Kích thước vòng thông thường là 500 nghìn đến 1,5 triệu bảng, nhưng họ đã dẫn đầu các vòng cao tới 2-4 triệu bảng.

Kết nối thực sự là âm lượng thấp, sức thuyết phục cao. Họ sẽ đầu tư vào 25 công ty 3030 mỗi quỹ trong khoảng thời gian ba năm, vì vậy mỗi đối tác chỉ thực hiện khoảng 3 khoản đầu tư mỗi năm. Nhóm nghiên cứu nắm giữ ghế và tham gia tích cực với các công ty, cả ở cấp đối tác và thông qua mạng lưới người sáng lập mà họ đã tích cực đầu tư trong hai năm qua.

Connect được biết đến là sản phẩm tập trung cao độ. Khẩu hiệu tốt nhất

Backed.VC (£45M)

Partners: Alex Brunicki, Andres de Haes

Marquee companies: Boiler Room, Verve, Oh My Green, Kalo (formerly Lystable), Hutch Games, CloudNC, Flexciton, Lab Genius,

Backed.vc nhận giải thưởng cho đội bóng sành điệu nhất London (xin lỗi Felix Capital).

Họ là một đội ngũ ngàn năm ủng hộ các công ty xây dựng ngàn năm nhắm đến thế hệ ngàn năm của chúng tôi bằng các sản phẩm tiêu dùng hoặc giải quyết các vấn đề mà thế hệ tiếp theo phải đối mặt với các giải pháp công nghệ tự động hóa.

Họ đã, hum, ủng hộ hơn 25 công ty trong quỹ đầu tiên của họ và rất tập trung vào việc đưa các công ty nhanh chóng đến Series A, nơi họ có một bước đi mạnh mẽ cho thấy quỹ này còn trẻ như thế nào.

Được hỗ trợ là một quỹ dựa trên cộng đồng của cộng đồng (với Jenny Gyllander là người đứng đầu cộng đồng), thương hiệu đồng phát triển, tìm nguồn cung ứng và chiến lược hỗ trợ với các công ty đầu tư. Họ tổ chức các sự kiện hai lần mỗi tuần để tập hợp các đội sáng lập mà họ đã ủng hộ. Chức năng hỗ trợ dựa vào cộng đồng cốt lõi là Tài năng.

Khi đầu tư, Backed.VC quan tâm một cách ám ảnh về sức mạnh của người sáng lập, hơn và hơn các đặc điểm kinh doanh và thị trường.

Phòng nồi hơi, Verve, Oh My Green, Kalo (trước đây là Lystable), Hutch Games, CloudNC, Flexciton, Lab Genius,

USP: Thanh niên của chúng tôi (mọi người trong nhóm từ 30 tuổi trở xuống) giúp chúng tôi xây dựng mối quan hệ ngang hàng dựa trên niềm tin với những người sáng lập: chúng tôi đã khảo sát những người sáng lập mà chúng tôi đã hợp tác với họ, những người mà chúng tôi tin tưởng sâu sắc.

ProFounders (£50M)

Partners: Sean Seton-Rogers, Rogan Angelini-Hurll

Marquee companies: GetYourGuide, Made.com, Unity, Small Giant Games and onefinestay.

ProFounders có một trọng tâm rất rõ ràng: ống kính mà chúng tôi mang đến để đầu tư xoay quanh trải nghiệm của khách hàng. Chúng tôi mong muốn đầu tư vào các doanh nghiệp tận dụng công nghệ để chuyển đổi trải nghiệm khách hàng bị hỏng. Công nghệ là bất cứ thứ gì, từ thương mại điện tử đến blockchain, để chuyển đổi có nghĩa là giảm ma sát hoặc làm cho dễ dàng hơn, rẻ hơn hoặc nhanh hơn .crappy là điểm đau lớn nhất.

ProFounders tin rằng với các công ty giai đoạn đầu, với tư cách là một nhà đầu tư, bạn cần phải là người địa phương. Họ chỉ đầu tư vào châu Âu và đã đầu tư vào Anh, Phần Lan (4 khoản đầu tư!), Đức và Tây Ban Nha.

ProFounders giao dịch trên candor: xông Chúng tôi luôn hứa với những người sáng lập rằng chúng tôi sẽ hoàn toàn thẳng thắn với họ. Chúng tôi không phải là những người cổ vũ, chúng tôi muốn giúp đỡ những người sáng lập thực hiện những đánh đổi khó khăn mà họ phải thực hiện. Họ sẽ luôn có nguồn lực hạn chế (con người, tiền bạc và thời gian) và họ không thể làm mọi thứ cùng một lúc. Chúng tôi muốn giúp họ phân bổ các tài nguyên đó cho kết quả tốt nhất có thể có. Và đến cuối cùng, chúng tôi sẽ gọi một thuổng là một thuổng nếu cần. Một người sáng lập sẽ nhận được sự trung thực tàn bạo từ chúng tôi.

Hoxton Ventures (£30M)

Partners: hussein kanji, Rob Kniaz

Marquee companies: deliveroo, darktrace, algomi, babylon, behavox, superawesome, tourradar and yieldify

Hoxton đầy tham vọng - những người sáng lập ủng hộ, chủ yếu phát minh ra các thể loại thị trường mới. Họ chỉ quan tâm nếu có tiềm năng cho một công ty lớn, có giá trị, toàn cầu và quan tâm nhiều hơn đến mức độ lợi nhuận nếu mọi thứ hoạt động, và ít rủi ro hơn.

Sở thích của họ là chấp nhận rủi ro về con người và sản phẩm. Rất nhiều nhà sáng lập là các chuyên gia kỹ thuật, tên miền hoặc theo đuổi dự án vì đam mê. Những người sáng lập lần đầu được chào đón.

Hoxton cố gắng trở thành nhà đầu tư mạo hiểm đầu tiên, đầu tư từ 250 nghìn đến 2 triệu đô la, với dự trữ cho các vòng tiếp theo. Họ cố gắng để được tích cực giúp đỡ, nhưng phía sau hậu trường. Các công ty lớn được xây dựng bởi các doanh nhân vĩ đại, không phải nhà đầu tư mạo hiểm

Rob và Hussein đều có kinh nghiệm hoạt động sâu sắc trong ngành công nghiệp công nghệ và tin rằng thung lũng silicon là vấn đề. Châu Âu * chưa * không có chiều sâu tài chính, tài năng điều hành, sản phẩm và quản lý kỹ thuật và hệ sinh thái của các đối tác (và cuối cùng là người mua) để các công ty khởi nghiệp mở rộng quy mô thành các công ty lớn, có giá trị - vì vậy họ sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhóm sáng lập để kết nối đến thị trường chúng tôi. Rob là một trong số ít CSgrads ở biz châu Âu này, trong khi Hussein là một học sinh tốt nghiệp trung học và MBA

SAATCHInvest (£10M-ish)

Partner: Alex Dunsdon

Marquee companies: Citymapper, Dojo, Verve (Streeteam) and Mrs Wordsmith

Tôi đã phá vỡ quy tắc của mình về việc bao phủ các MicroVC vì Alex rất thông minh và giải trí. Có được điều này: SAATCHiNVEST đầu tư vào các nhà lãnh đạo giáo phái, những người tình cờ là trong công nghệ. Thả mic

Pentech (£88M)

Partners: Eddie Anderson, Marc Moens, Sandy McKinnon, Craig Anderson

Marquee companies: Fanduel; Nutmeg; Maxymiser; Acunu

Pentech là những người đầu tiên sáng lập ra các phần mềm đầu tư trực tuyến,Họ có một sự hiểu biết về sắc thái của người khác về ML / AI (sâu) và dữ liệu cũng như các thách thức và thách thức thương mại của họ, đặc biệt là áp dụng cho các cơ hội 'toàn bộ' với mối quan tâm hiện tại trong các lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ đã phá vỡ Fintech, Insuretech, Deeptech, chăm sóc sức khỏe và sinh học.

Pentech rất vui khi được dẫn dắt hoặc đồng giao dịch và muốn trở thành khoản đầu tư đầu tiên của VC - với séc nhỏ nhất có thể là 500 nghìn bảng - nhưng ai có thể đầu tư tới 15 triệu bảng trong toàn bộ hành trình.

Với tư cách là một Nhóm, tất cả các Đối tác đều có nền tảng hoạt động và kinh doanh mạnh mẽ, và đưa ra một mạng lưới và hồ sơ theo dõi mạnh mẽ để giúp xây dựng các công ty trong toàn bộ hành trình, từ thành lập đến tăng trưởng đến thoát khỏi thành công.

Pentech được sắp xếp một cách tự nhiên hơn để xây dựng một danh mục đầu tư tập trung của tối đa 25 công ty thay vì các phương pháp tiếp cận xác suất khác. Họ cảm thấy thoải mái hơn với các cơ hội B2B, nhưng đã từng là những người phản đối dựa trên những hiểu biết hợp lệ.

Frontline (£55M)

One liner: Frontline aims to be the best partner for b2b seed stage companies in Europe

Marquee companies: Logentries (acquired by Rapid7), Verve, QStream, Boxever, Currencyfair and others

Tiền tuyến là VC đầu tiên ở châu Âu tập trung vào cộng đồng hoặc nền tảng và dành hơn 15% ngân sách quỹ mỗi năm để tạo ra các cách có thể mở rộng để tăng giá trị cho người sáng lập, cho dù đó là thông qua nội dung, sự kiện hoặc học hỏi ngang hàng danh mục đầu tư. Họ tập trung mạnh mẽ vào việc giúp danh mục đầu tư của họ mở rộng trên toàn cầu và thậm chí đã viết hướng dẫn đầu tiên về cách mở rộng một công ty châu Âu sang Mỹ. Sáu mươi phần trăm danh mục đầu tư có các nhà đầu tư quốc tế (Hoa Kỳ hoặc Châu Á) bằng Seed hoặc Series A.

Đầu tư tiền tuyến tại B2B Pre-seed và Seed - 50% khoản đầu tư của nó là tiền sản phẩm và 75% là tiền doanh thu. Nhóm nghiên cứu là một nửa London nửa Dublin và rất vui khi đầu tư bất cứ nơi nào ở châu Âu.

Crane (£60M)

General Partners: Scott Sage, Krishna Visvanathan, Andy Leaver

Marquee companies: Tessian, Aire, OpenSensors, Prodo and re:infer

Crane làm việc với các công ty khởi nghiệp châu Âu xây dựng các sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp, nơi dữ liệu đóng vai trò trung tâm - họ gọi nó là Công cụ tính toán thông minh, tập trung vào các công ty doanh nghiệp Pre Series A ở châu Âu.

Krishna và Scott đã đầu tư theo nhóm và lãnh đạo đầu tư vào mọi hệ sinh thái khởi nghiệp lớn ở châu Âu trong 10 năm qua, tại một số công ty tốt nhất của Châu Âu - Trustpilot, Lyst, Onfido.

Bệnh vẩy nến (fintech và hơn thế nữa, £ 80M)

Các công ty Marquee: Climate Corporation, Betterment, Money Cloud, Trov, Monese, Truelayer

Sean Park, Amy Nauiokas và nhóm chuyên gia fintech vui vẻ của họ đã xây dựng một nhượng quyền thương mại mạnh mẽ xung quanh việc cải thiện sự thay đổi trong dịch vụ tài chính, kể từ khi bắt đầu kinh doanh trở lại vào năm 2008.

Do đó, Anthemis là một nhà đầu tư thúc đẩy luận điểm mạnh mẽ trong việc cấu hình lại các dịch vụ tài chính. Họ có một danh mục đầu tư hiện tại của hơn 60 công ty trên toàn bộ ngành công nghiệp.

Anthemis là duy nhất trong cách nó tự xây dựng như một loại cửa hàng bao gồm sáng tạo công ty (Foundry), một doanh nghiệp tư vấn, tuyển dụng nội bộ và tình báo và nghiên cứu, tất cả tập trung chủ yếu xoay quanh các chủ đề cốt lõi của sự gián đoạn thị trường tài chính.

Bên cạnh quỹ chính, Antemis cũng đã tạo ra những chiếc xe chuyên dụng với một số nhà tài trợ của công ty, bao gồm La Baloir, Unicredit và Exponential.

Cách tiếp cận khác biệt này đã cho phép họ xây dựng một hệ sinh thái độc đáo để những người sáng lập của chúng ta tận dụng. Trọng tâm tuyệt đối của họ có nghĩa là họ sẽ vui vẻ đầu tư toàn cầu vào ngành dọc đã chọn nhưng họ cũng rất tích cực với các công ty địa phương, bao gồm cả các khoản đầu tư gần đây vào Abaka hoặc Unmortidor.

Initial Capital (giải trí và người tiêu dùng, £50M)

Marquee companies: Supercell, Nexmo (sold to Vonage), Riffsy (recently sold to Google) and Space Ape (sold to Supercell)

Được thành lập vào năm 2010 bởi những người sáng lập Playfish và các cố vấn liên quan đến họ, Ban đầu được tự tài trợ mà không có nhà đầu tư tổ chức nào có tất cả sự tự do mà điều này đòi hỏi.

Mặc dù họ được biết đến với các công ty chơi game di động, giờ đây họ tập trung nhiều hơn vào một phạm vi rộng hơn của các phương tiện truyền thông xã hội và các công ty kỹ thuật số giai đoạn đầu.

Ban đầu chỉ làm các vòng Seed và Series A, thường dẫn đầu các vòng nhưng cũng rất vui khi là nhà đồng đầu tư - tuy nhiên họ sẽ luôn muốn có một vị trí Hội đồng quản trị hoặc Người quan sát. Họ thường thực hiện 5 đến 6 khoản đầu tư mỗi năm.

MO của họ là chủ động và tiếp tay, nhưng họ cũng không muốn can thiệp vào đội ngũ quản lý và muốn trở thành một nguồn tài nguyên.

Piton (hiệu ứng mạng, £ 38M tại hạt giống)

Đặc điểm xác định của Piton là chuyên môn hóa về hiệu ứng mạng - các nền tảng tổng hợp và phối hợp cung, cầu và dữ liệu để tạo ra chúng. Danh mục đầu tư bao gồm hầu hết các định dạng thể hiện Hiệu ứng mạng - rao vặt, trao đổi, thị trường (thường là SaaS-led), nền tảng đặt chỗ, bộ dữ liệu UGC hẹp.

Trong khi bằng cách công bố quy mô quỹ, Piton sẽ đến với họ ở bất kỳ giai đoạn nào với số tiền lên tới 20 triệu euro nếu chúng tôi nghĩ rằng họ đang hoặc có thể là người đó. Do đó, hành vi đầu tư của họ không giống như vi mô hay hạt giống. Chúng chủ yếu là các giai đoạn sau và thường trong lượng tử khá không phù hợp với vi mô. Ví dụ:

Ví dụ, họ đã dẫn đầu loạt B tại Auto1 (với séc vốn 9 triệu euro, nợ 10 triệu euro) nhưng cũng đã làm A, C và D, khiến họ trở thành một trong những bên liên quan lớn nhất.

Nhóm thực hiện một loạt các quỹ nhỏ, đó là lý do tại sao tôi đưa chúng vào bài viết này.

Illuminate Financial (£ 30 triệu +)

Đối tác: Mark Beeston, Mark Whitcroft, Mark Coleues

Các công ty Marquee: CloudMargin, Privitar, dv01, TickSmith, ChartIQ, Axe Trading, RegTek Solutions, TransFICC, FeedStock

Illuminate và đang hướng tới mục tiêu trở thành công ty VC hàng đầu trong doanh nghiệp fintech. Họ đầu tư toàn cầu với sự tập trung tự nhiên vào các trung tâm dịch vụ tài chính ngoài văn phòng ở London và NY, cả ở Hậu hạt giống và Sê-ri A.

Chúng tôi chỉ đầu tư vào nơi mà chúng tôi nghĩ mình có thể tạo ra sự khác biệt

Mọi thứ mà nhóm làm đều tập trung vào việc gia tăng đòn bẩy của chúng tôi vào hệ sinh thái công nghệ dịch vụ tài chính, đó là tất cả mọi thứ từ mạng, hồ sơ theo dõi, kinh nghiệm nhóm, quan hệ đối tác trong ngành, công ty đầu tư, mua lại, cố vấn, tài năng cho các công ty đầu tư, v.v.

NẾU hợp tác chặt chẽ với tám tổ chức dịch vụ tài chính $ 10 tỷ để xác nhận trước các giải pháp và hy vọng thúc đẩy việc áp dụng cho các công ty danh mục đầu tư của họ.

NẾU hiện đang tăng quỹ thứ hai của họ.

CÔNG TY XÂY DỰNG

Doanh nhân đầu tiên (£ 40 triệu)

Đối tác chung: Matt Clifford, Alice Bentinck và Joe White

Các công ty Marquee: Tractable (EF3), Magic Pony (EF3), Automata (EF4), Open Comos (EF5), Cleo (EF5)

EF là một nhà xây dựng công ty đầu tiên tài năng - chúng tôi có đội ngũ sáng lập đặc biệt và thường lên ý tưởng, tài trợ cho họ và định hình họ thành các công ty khởi nghiệp đẳng cấp thế giới, và chúng tôi làm điều này ở quy mô.

EF tin rằng thế hệ tiếp theo của các công ty lớn sẽ là các công ty công nghệ sâu, được thành lập bởi một số lượng hạn chế những người sáng lập đặc biệt có kỹ năng để thực hiện chúng. EF mong muốn hỗ trợ một số lượng không cân xứng của những người sáng lập này thông qua chương trình, và do đó chiếm một phần lớn trong các công ty tốt nhất.

EF đang xây dựng một mô hình quy mô, hiện đang làm việc tại London, Paris, Berlin, Singapore và Hồng Kông nhằm tìm cách thống trị sân khấu trước công ty này.

Forward Partners (£60M)

Marquee companies: Appear Here, Wonderbly and Thread

Chuyển tiếp những người sáng lập tuyệt vời như phần còn lại của chúng tôi nhưng nổi bật về sự hỗ trợ mà họ có thể cung cấp danh mục đầu tư của họ: khả năng thực thi thực tế cũng như gói tiền mặt & lời khuyên thông thường của VC - những người sáng lập có thể dựa vào nhóm để hoàn thành công việc nhanh chóng bất cứ khi nào họ có một nhu cầu - là việc tuyển dụng, hỗ trợ tăng trưởng, sản phẩm, xây dựng thương hiệu, UX, thách thức công nghệ hoặc PR.

Chuyển tiếp đến trong giai đoạn siêu sớm - tiền hạt giống (thường chỉ là một doanh nhân một kế hoạch - tiền doanh thu, tiền sản phẩm, tiền nhóm) và giai đoạn hạt giống đầu tư từ 300 nghìn đến 1 triệu bảng.

Nhóm đã làm việc chặt chẽ với 19 công ty khởi nghiệp bây giờ và tất cả đều đam mê sử dụng trải nghiệm này để giúp các công ty của mình phát triển nhanh hơn

 

Nguồn : SAGA.VN
Minh Đặng
Minh Đặng